סדנת מערכות מידע בדגש על Salesforce בעידן ה-AI

• עובדים בתחומי מכירות, שירות ותפעול
• מנהלי תהליכים, מערכות מידע ופרויקטים
• מי שמעוניין להיכנס לעולמות ה-CRM
• עובדים בארגונים המשתמשים או שוקלים שימוש ב-Salesforce

דרישות קדם

• אוריינות מחשב טובה
• היכרות בסיסית עם עבודה ארגונית
• אין צורך בניסיון קודם ב-CRM או Salesforce

סילבוס

מבוא ל-CRM

• מהו CRM ולמה הוא קריטי לארגונים
• ניהול לקוחות, לידים ותהליכים עסקיים

היכרות עם מערכת Salesforce

• מבנה המערכת
• Sales Cloud
• Service Cloud
• אקו-סיסטם ו-AppExchange

יסודות עבודה במערכת

• ממשק משתמש
• אובייקטים, שדות ורשומות
• ניהול משתמשים והרשאות

ניהול נתונים ומידע

• אובייקטים סטנדרטיים ו-Custom Objects
• ייבוא, ניקוי וטיוב נתונים
• עבודה עם Reports ו-Dashboards

התאמה אישית של המערכת

• התאמת מודולים לצרכים ארגוניים
• Page Layouts
• Record Types
• Flows בסיסיים

אבטחת מידע והרשאות

• Profiles ו-Roles
• שיתוף מידע
• עקרונות אבטחת מידע ב-CRM

אוטומציה תהליכית

• Workflows
• Process Builder
• Salesforce Flow
• אוטומציה של תהליכי מכירה ושירות

שירותים מתקדמים

• אינטגרציות למערכות חיצוניות
• ניהול תהליכים מורכבים
• היכרות עם API

Salesforce ו-AI

• מבוא ל-Einstein AI
• חיזוי מכירות והמלצות חכמות
• ניתוח התנהגות לקוחות
• שימוש ב-AI לשיפור קבלת החלטות

פרויקט גמר יישומי

• אפיון תהליך עסקי
• יישום מלא ב-Salesforce
• הצגת פתרון מבוסס תרחיש ארגוני